: : Разделы сайта : :

: : Партнёры : :

: : Ещё интересное : :
: : Партнеры : :

Обратная связьСвязь с администрацией

•   » » Росгеология успешно разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд руб 

Росгеология успешно разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд руб

  • 11-10-2021, 19:14 Раздел: Новости, Энергетика » Росгеология успешно разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд руб

Росгеология успешно разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд руб
Росгеология вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд рублей. Полученные средства будут использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле.

“Мы успешно завершили первый этап вывода компании на публичные рынки капитала. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, дебютное публичное размещение корпоративных облигаций Росгеологии прошло при высоком спросе со стороны инвесторов, – заявил Генеральный директор – Председатель Правления АО «Росгео» Сергей Горьков. – Объем полученных заявок более чем на треть превысил предложение, что позволило нам разместить облигации на более выгодных условиях, чем планировалось изначально. Мы проанализируем результаты размещения и примем решение о последующих заимствованиях».

Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. При объеме выпуска в 6 млрд рублей, были получены заявки на почти 8,2 млрд рублей от 26 инвесторов. Доля участия физических лиц составила более 20%, что является беспрецедентным для выпусков, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовых при первоначальном ориентире ставки 1-го купона на уровне не выше 9,20% годовых.

Компания реализовала 6 млн облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не выставлена.

Организатором и агентом по размещению облигаций выступил Совкомбанк.





Читайте также: 


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  • Комментариев: 0

Похожие новости:


  • Ставка 4-го купона облигаций ФСК 23-й и 28-й серий на 30 млрд руб – 7,1% Ставка 4-го купона облигаций ФСК 23-й и 28-й серий на 30 млрд руб – 7,1%
    Размер выплат на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс руб составит 17,7 руб.

  • МРСК Урала утвердила Газпромбанк организатором выпуска биржевых облигаций МРСК Урала утвердила Газпромбанк организатором выпуска биржевых облигаций
    Совет директоров ОАО “МРСК Урала” на заседании 27 декабря утвердил Газпромбанк организатором выпуска биржевых облигаций компании, говорится в сообщении АО.

  • Роснефть сузила ориентир ставки первого купона по облигациям на 40 млрд руб ... Роснефть сузила ориентир ставки первого купона по облигациям на 40 млрд руб ...
    Нефтяная компания “Роснефть” сузила ориентир ставки первого купона по десятилетним биржевым облигациям серий БО-05 и БО-06 общим объемом 40 миллиардов рублей до 7,95% годовых, что соответствует

  • Ставка 9-10-го купонов облигаций Трансгазсервиса 1-й серии – 8,25% Ставка 9-10-го купонов облигаций Трансгазсервиса 1-й серии – 8,25%
    ООО “Трансгазсервис” установило ставку 9-10-го купонов облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении организации.

  • Совдир Роснефти одобрил выпуск 14 серий биржевых рублевых облигаций на 300  ... Совдир Роснефти одобрил выпуск 14 серий биржевых рублевых облигаций на 300 ...
    Совет директоров “Роснефти” одобрил выпуск 14 серий биржевых рублевых облигаций на общую сумму 300 миллиардов рублей.
  • Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.